Sådan foretages refusioner i QuickBooks

Din kunde ringer for at sige, at den haveslange, hun købte i din butik, har en tåre i den. Et hurtigt kig på din beholdning i QuickBooks afslører, at hun købte den sidste. Endnu værre end det, producenten har afbrudt denne vare, så du ikke kan få en erstatning for kunden. Du skal udstede en refusion til hende. Du kan behandle hendes refusion i et par trin ved hjælp af QuickBooks. Du kan kreditere en faktura, udstede en kreditnota, udstede en refusion med check eller tilbageføre et kreditkortgebyr.

Vælg "Kunder" i topmenuen. Klik på "Opret kreditnotaer / refusioner" i rullemenuen.

Vælg kunde og job.

Vælg klassen, hvis du bruger dette felt.

Gennemgå kundens navn og adresse for nøjagtighed.

Gennemgå dato og kreditnummer (automatisk genereret) for at sikre nøjagtighed.

Indtast indkøbsordrenummeret, hvis kunden gav dig et med den oprindelige ordre.

Vælg det emne, som du udsteder en refusion for, fra rullemenuen i kolonnen “ITEM”.

Skriv årsagen til refusionen efter beskrivelsen i kolonnen "BESKRIVELSE".

Indtast mængden af de varer, som du udsteder en refusion for.

Gennemgå hastigheden for nøjagtighed. Rediger om nødvendigt beløbet.

Vælg en passende “Kundemeddelelse” i rullemenuen i nederste venstre hjørne af kreditnotaen.

Gennemgå skatteoplysningerne for at sikre, at satsen er det samme beløb, som kunden betalte, når han foretog købet.

Marker de relevante afkrydsningsfelter ved siden af "Skal udskrives" eller "Skal e-mailes."

Klik på knappen "Gem og luk" eller knappen "Gem og nyt" for at gemme kreditnotaen.

Vælg en mulighed i vinduet "Tilgængelig kredit".

Vælg "Behold som en tilgængelig kredit" for at anvende kreditten på kundens næste ordre. Brug kun denne mulighed, hvis kunden allerede har betalt for den vare, du refunderer, eller hvis din virksomhed har en returpolitik, der kun er byttet, og kunden ikke har ubetalte fakturaer.

Vælg "Giv en refusion", hvis kunden gerne vil modtage refusionen med check eller som en omvendt debitering på sit kreditkort. I vinduet "Udsted en refusion" skal du markere afkrydsningsfeltet "For at blive udskrevet" for at udskrive en check og afkrydsningsfeltet "Online betaling" for at tilbagebetale refusionen til et kreditkort.

Udskriv checken ved at vælge "File" i topmenuen, "Print Forms", "Checks." Vælg afkrydsningsfeltet ved at klikke på det og klikke på knappen “OK”. Indsæt den korrekte kontrol i din printer, og vælg knappen "Udskriv".

Vælg "Anvend på en faktura" for at anvende kreditten på en ubetalt åben faktura.

Vælg den faktura, som du vil anvende kreditnotaen på, og vælg knappen "Udført".